IPAMA智管會/TSipo戰國策 李文強Conway/王維位 發表 2010/05/13
2009年大尺寸液晶面板出貨較去年成長20%，達到5億2千700萬片
2010年2月10日
LG Display出貨市佔率以24.9%居冠， Samsung以市佔率24.5%些微差距緊跟在後
DisplaySearch 台北，2010年2月10日 --- 根據DisplaySearch最新一季大尺寸液晶面板調查研究顯示，隨著電視、迷你筆電與公眾顯示器市場快速成長，2009年全球大尺寸液晶面板出貨達 5億2千700萬片，顯示2008年底的金融海嘯已經過去，面板景氣正逐漸復甦。另外，2009年Q4面板需求旺盛，較2009年Q3成長1%。
DidplsySearch 大中華地區副總裁暨大尺寸面板研究總監 謝勤益先生指出：「在2009年當中，DisplaySearch曾指出由於面板廠積極佈局，2009年面板出貨將超過5億2千萬片，而事實也印證了先前的預測。」「2009年Q4是一個面板需求相當旺的季節，特別是液晶電視用面板，首次突破單季出貨超過5千萬片。如此強大的面板需求主要來自於中國大陸市場以及經濟狀況逐漸回穩的北美與歐洲市場。面板廠也調整產能利用率來提升出貨量。」謝總監亦補充說到：「不過，由於適逢中國傳統新年的年假，工作天數少以及勞工短缺的因素，2010年Q1的出貨預估會較上一季下滑4%，但由於需求強勁，液晶電視用面板出貨將超過單季5千萬片的出貨量。」
以2009年大尺吋液晶面板出貨片數排名來看，LGD以市佔率24.9%居冠，而Samsung以24.5%相當接近的比例排名第二。AUO市佔率為17%，CMO市佔率為14.2%。以出貨面積與出貨金額來看，則是由Samsung居冠。韓國製造商大大增加出貨面積的比重，從2008年的 46.2%，成長到2009年的52.8%。
Source:DisplaySearch Quarterly Large Area TFT LCD Shipment Report. http://www.displaysearch.com.tw/2009/NwsShow.aspx?CDE=NWS20100210100008MC0
IPAMA智管會/TSipo戰國策整理
LG指控友達侵權 求償6.93億美元
2009年6月2日
【大紀元6月3日報導】（中央社台北3日綜合外電報導）美國法庭昨天審理南韓面板大廠樂金顯示器 (LG Display)指控台灣友達的侵權案。樂金指控友達侵害4項面板影像專利，求償6.936億美元。
友達代表律師也指控樂金顯示器侵害其4 項專利技術，求償上億美元。樂金辯稱，友達是蓄意侵權，德拉瓦州威明頓法庭主審法官Joseph J.Farnan Jr.可能得以提高求償額3倍。
樂金代表律師Gaspare J. Bono向Farnan指出，這是面板史上最重要的侵權案之一。他指出，美國銷售佔全球面板市場比重近三成。
樂金曾於2006年指控友達與奇美電子侵害用於筆電、電腦螢幕與電視機的面板專利技術。Farnan將在審後撰寫對本案意見，之後將審理奇美案。
根據市場研究機構DisplaySearch的預估，今年全球液晶電視機銷售恐滑降16%，達640億美元，是有史以來首見衰退。而根據iSuppli統計，今年全球筆電、個人電腦與電視機的面板出貨預計將達5.145億片。
樂金顯示器前稱樂金飛利浦顯示器 (LG. PhilipsLCD)，是1999年由南韓樂金電子 (LG Electronics)與荷蘭飛利浦電子 (Royal Philips Electronics NV)合資成立。飛利浦電子3月份出售持股後，公司名稱變更為樂金顯示器。
樂金顯示器是全球第2大面板廠，僅次於三星電子(Samsung Electronics)，友達排名第3。根據統計，這3家公司掌控全球逾六成大尺寸面板。
樂金顯示器去年營收 144億美元，友達133億美元。
source：http://www.epochtimes.com/b5/9/6/3/n2546320.htm
友達專利案大獲全勝 將對LGD聲請禁制令
2010年05月03日蘋果日報
【王辛╱台北報導】繼美國德拉瓦聯邦地方法院先前裁定樂金顯示器（LG Display，簡稱LGD）侵犯友達（2409）主張的4篇專利後，同一法院4月30日再裁定，友達未侵犯LGD所主張的4篇專利。對於判決大獲全勝，友達除表示欣慰外，強調將聲請禁制令，禁止LGD出口、銷售相關產品至美國。
禁止侵權產品銷美
友達表示，LGD侵權產品應用廣泛，包括電視、顯示器、筆記型電腦、公用資訊顯示器及手機液晶面板等都包含在內，而自損害賠償期間到案件審理，採用LGD面板銷售至美國的產品，有相當大比例屬於侵權產品。
針對判決結果，市場人士認為，這是台灣廠商在專利訴訟上的大勝利，過去國內廠商和國外廠商專利訴訟向來互有輸贏，這次判決是一面倒大獲全勝，相當具有指標意義。
本案是從2006年12月開始，由LGD在美國向友達及奇美電提出專利侵權訴訟，友達隨後向LGD提起反訴。
案件於去年6月進入審理，訴訟審理時，LGD向友達要求超過6.9億美元（216.78億元台幣）損害賠償，歷經大規模法庭審理後，法院裁定先於今年2月16日裁定LGD全數侵犯4篇友達的專利，再於4月30日裁定友達未侵犯任何一篇LGD提出之專利。
法院裁定LGD全數侵犯的4篇友達專利包括，美國專利號碼6,778,160、6,689,629、7,125,157及 7,090,506，為協助改善液晶反應時間、改善液晶顯示器可靠度、解決顯示畫面瑕疵、以及提供小尺寸手持裝置所用的薄型結構。
source：http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/32482975/IssueID/20100503
友達告贏LGD 擬求償310億
【經濟日報╱記者蕭君暉／台北報導】2010.05.03 03:28 am
美國法院在美國時間4月30日裁定，友達沒有侵犯樂金顯示器（LGD）的四項專利， 加上之前友達控訴LGD侵犯其專利獲得勝訴，友達大獲全勝。法人預估，友達後續可取得損害賠償與權利金收入，上看10億美元（約新台幣310億元），今年獲利有機會翻一倍。
友達基於法院裁定LGD侵權，將向法院申請禁制令，LGD侵犯友達專利的產品，將不能出口及銷售到美國市場。同時，法院已裁定，LGD誘使其客戶侵犯友達專利，友達希望，LGD客戶即日起停止，自LGD購買未經許可的侵權產品在美國銷售，以免訟累。
法人預估，此案在訴訟審理期間，LGD曾向友達要求超過6.9億美元的損害賠償，友達勢必回過頭向LGD要求損害賠償；加上LGD目前輸往美國的面板，有相當大比重均是侵犯友達專利的產品，後續可能須支付友達為數可觀的權利金，可望挹注友達獲利至少10億美元。
友達第一季稅後純益72.74億元，約為2.29億美元，之前法人預估，友達今年獲利上看300億元，若此10億美元的賠償金額到手，等於讓今年友達的獲利再翻一番。
業內人士表示，過去台灣在全球平面顯示器產業，一直是屬於智慧財產權（IP）的輸入國，並普遍接受日本LCD廠的技術移轉與專利授權。隨著友達對LGD一役大獲全勝，此一狀況將逆轉，未來台灣面板廠，不僅可以反制全球面板業者，還有不少的權利金收入。
友達也透過這次勝訴，證明其產品競爭力上大有看頭。這次LGD侵犯友達四項專利，分別為改善液晶反應時間、改善顯示器可靠度、解決畫面瑕疵及小尺寸面板所用的薄型結構。普遍用於電視、液晶監視器、筆電、公用顯示器與手機，LGD銷售至美國的面板，有相當大比重均屬侵權產品。
此案緣起於2006年12月，LGD向友達與原奇美電提出專利侵權訴訟。之前LGD也曾用同樣的專利，向華映提出侵權訴訟，華映敗訴，交出5,350萬美元的賠償金。至於原奇美電與LGD的訴訟，尚未有結果。
source：http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/5573928.shtml
友達獲IBM核心專利
2005年7月1日
工商時報 陳泳丞／台北報導
國內面板龍頭廠友達光電6/30日宣布，取得IBM約一百七十件TFT-LCD相關美國專利，且此次IBM讓與核心關鍵專利，與一般專利授權不同，除友達本身有權使用相關專利外，亦可對他廠授權。完成此項布局後，友達在美國的LCD相關專利，也一口氣增加八五％，總數達到三百七十項以上。初估友達此舉花不到新台幣十二億元，就將從IBM處取得可用於攻擊的專利籌碼，對於提升產業競爭力，具有極高的戰略性意義。
友達前身之一的達碁科技，最初的大尺寸面板量產技術，就是來自IBM。過去台灣廠商不管在技轉或是取得專利授權上，多僅止於被動式支付權利金以取得原廠專利授權。
因此，友達總經理陳炫彬特別強調，「這次透過交易取得IBM的重要基礎專利，是台灣首次永久取得數量如此龐大的TFT-LCD相關專利，這不僅將大幅提昇友達在平面顯示器產業專利權戰略地位，更能維護友達合作客戶權益。」
據了解，IBM這一批專利的讓與「市場行情價」超過新台幣十二億元（約四千多萬美元），但因友達本身已經具備許多專利的基礎，包括在全球的LCD相關專利已逾一千一百多件，申請中的還有二千八百多件，加上過去與 IBM的師徒傳承經驗與情誼，業內人士推估，實際的成交價格應該會低於十二億元。
業內人士指出，先前IBM將日本野洲 （Yasu）TFT三代生產線予奇美電子（也就是後來的IDT，奇美在今年初又賣給日本新力）之後，已逐漸淡出面板的量產製造，不過IBM旗下的大和研究所仍握有大量的TFT-LCD關鍵專利技術。連友達的競爭對手奇美電子都表示，IBM在TFT產業上發跡甚早，因此掌握不少基礎、關鍵的專利。
以這次讓與友達的一百七十多項專利來說，只要其中有一項是有用的專利，就絕對是划算的交易。因為以國內面板廠年營收已經有千億元以上的實力，如果因為專利問題導致無法出貨或是下游客戶也成為連帶被告，將嚴重影響後續的發展。
業內人士分析，目前日本面板龍頭夏普很明顯地準備以專利侵權控訴，阻撓台灣面板廠商進軍液晶電視領域的速度，雖然現已有數家台灣面板廠商與夏普達成和解協議，但是友達仍在勉力抵擋之中。未來有了IBM專利的加持護身，將可以透過關鍵專利的交互授權，大幅提升談判的能力，確保後續競爭力。
source：http://marketing.chinatimes.com/ItemDetailPage/MainContent /05MediaContent.aspx?MMMediaType=tech_info&offset=6540&MMContentNoID=18899
友達獲IBM核心專利之專利後續衍生價值
友達於2005年與IBM的一次專利讓與交易中，支付了新台幣12億元來取得IBM 179筆的美國專利，而此些專利在友達與LGD的訴訟中發揮了很大的作用，且此些專利後續所衍生的價值已超過當時所支付給IBM的金額，除勝訴可取得LGD之損害賠償與權利金收入外，並阻絕了LGD所提出損害賠償金額，此外更具備可增進下游廠商對於智慧財產保護自身產品的信心、與同業侵權訴訟上有著防禦性的功效、增加談判空間與籌碼等無形效益，更甚者可作為阻止對手進入市場的進攻手段之一，除了上述可帶來新台幣298億的收益外，其他無形的效益恐難以估計。
友達(AUO)主要所收購或取得授權之 IBM 248筆美國專利之申請數量統計 (依申請日進行統計)
SOURCE：USPTO，IPAMA智管會/TSipo戰國策整理
由上圖可以看到，友達(AUO)總共從IBM所收購或取得授權之美國專利共計有248筆，其中有2筆尚未審核通過(2000年、2004年各一筆)，其餘的246筆皆為核准取得專利權的狀態，而此248筆專利中，其申請日最早可從1986年開始，最晚到2004年，而數量最多的年份為2000年，有48筆之多，而綜觀其專利分佈的年份可以發現，此248筆專利主要分佈在1996年~2002年間，此段時間亦是台灣TFT-LCD各大廠開始投入此產業之時(友達光電成立於1996年)，對照此時間點可以發現，台灣大廠投入時，國外研發單位早已申請專利來進行卡位。
IBM 248筆美國專利之國際專利分類號(IPC)前5名統計
SOURCE：USPTO，IPAMA智管會/TSipo戰國策整理
由上圖可以發現，IBM 所讓與或授權的248筆專利中，統計其國際專利分類號(IPC)前5名之筆數，以「G02F 0001/13」此分類為最多，共有99筆，而所對應的類別為「基於液晶者，如液晶顯示器」，亦為友達所需高度相關技術類別，而其他第2~5名為「H01L 0021/02：半導體裝置或其部件之製造或處理」、「G09G 0003/36：使用主動矩陣液晶顯示者」、「F21V 0008/00：光導之使用，例如照明裝置或系統中之光導纖維裝置」、「G02F 0001/136：結構上與一半導體層或基片相結合的液晶管，如形成積體電路部份之液晶管」，其筆數不多，但技術類別亦是與TFT-LCD相關。
友達(AUO)主要所收購或取得授權之 工研院 110筆美國專利之申請數量統計 (依申請日進行統計)
SOURCE：USPTO，IPAMA智管會/TSipo戰國策整理
由上圖可以看到，友達(AUO)總共從工研院所收購或取得授權之美國專利共計有110筆，其申請日最早可從1988年開始，最晚到2004年，而數量最多的年份為1997年，有19筆之多，而綜觀其專利分佈的年份可以發現，此110筆專利主要分佈在1990年~2002年間，重點分佈在1996年~1998年間，此3年之專利數量皆有15筆以上。
工研院 110筆美國專利之國際專利分類號(IPC)前5名統計
SOURCE：USPTO，IPAMA智管會/TSipo戰國策整理
由上圖可以發現，工研院所讓與或授權的110筆專利中，統計其國際專利分類號(IPC)前5名之筆數，以「G02F 0001/13」此分類為最多，共有32筆，而所對應的類別為「基於液晶者，如液晶顯示器」，其次為「H01L 0021/02：半導體裝置或其部件之製造或處理」，計有30筆，此兩部份佔了110筆中的56%，而其他3~5名為「H01L 0021/70：由在一共用基片內或其上形成之多個固態元件組成的裝置或其部件之製造或處理；積體電路裝置或其部件之製造」、「C07C 0069/00：羧酸酯；碳酸酯或鹵甲酸酯」、「C08G 0073/00：不包括於12/00至71/00目內，於高分子主鏈中有或無氧或碳鍵合反應而形成含氮之鍵合，所得的高分子化合物」，其筆數銳減至5筆以下，與1~2名相距頗大，且從國際專利分類號(IPC)上觀察，第4、5名為化學方面之IPC分類。
友達(AUO)所持有之美國專利申請數量統計圖 (包含以合併方式取得之專利，依申請日進行統計，統計至2009年底)
SOURCE：USPTO，IPAMA智管會/TSipo戰國策整理 (2008、2009年之部份數據會由於美國早期公開制度而有失真的情況出現)
由上圖可以看到，友達(AUO)所持有之美國專利已核准數量共計有1113筆，其申請日最早可從1996年開始，而綜觀其專利分佈的年份可以發現，2003年為關鍵一年，其專利申請總數從2002年的63篇成長到2003年的220篇，成長幅度相當驚人，且專利已核准數量亦從2002年的53篇提昇至2003年的199篇，此應與友達於2002年底成立台灣最大的光電研發中心-「友達科技中心」有關。
而在專利尚未核准數量有945筆(即公開專利，包含審查中或已被核駁之專利，且由於美國早期公開制度的緣故，1996年~2000年是沒有數據的)，在2005年專利尚未核准數量有逐漸增多的趨勢，2005年有125篇，比起2004年多了85篇之多，而2006、2007、2008年的尚未核准數量亦居高不下，且核准比率逐年下降，部份原因應與美國專利局(USPTO)的審查速度有關，導致專利權取得速度減緩。
不過從中還是可以發現友達(AUO)在申請專利上積極的態度，並且可觀察出其研發能量相當的充沛，而近幾年在專利申請數量有較往年稍稍減少，是否開始從注重"量"轉變成注重"質"則需進一步觀察分析。
友達(AUO)與收購或取得授權 (IBM、工研院)之美國專利比較圖 (依申請日進行統計)
SOURCE：USPTO，IPAMA智管會/TSipo戰國策整理 (2009年之部份數據會由於美國早期公開制度而有失真的情況出現)
由上圖我們可以得知，友達(AUO)其專利主要分佈於2001年之後，而2000年之前的專利數量較為稀少，而工研院與IBM的專利主要皆分佈在1996年~2001年間，可推測友達為了補強自身專利布局的斷層，而向IBM與工研院收購專利或取得授權，來增加2001年之前的基礎、核心專利，進一步建立起完整的專利布局。
友達(AUO)美國專利之專利地圖 (包含友達本身專利、以合併方式取得之專利、收購或取得授權之專利)
使用THOMSON REUTERS之Aureka軟體所繪製友達(AUO)美國專利之專利地圖，紅點為IBM所讓與或授權之248筆專利於專利地圖上的位置，由上圖可以清楚的發現，此些專利均勻的分佈在地圖上各處，並無特別集中之區域，顯示IBM之248筆專利並無落在友達主要研發之技術(白色區塊)上，亦指非靠IBM之248筆專利來增加自身主要研發的技術，為一全面性的TFT-LCD之相關專利。
上圖同是友達(AUO)美國專利之專利地圖，而紅點為工研院所讓與或授權之110筆專利於專利地圖上的位置，由上圖可以清楚的發現，此些專利部份集中於Group 1 區域(左上角藍圈處)，而此區主要為Amorphous silicon(非晶矽)與polysilicon(多晶矽)相關的專利群組，可以得知工研院所讓與或授權給友達之110筆專利，其目的可以推測出為補強友達Amorphous silicon(非晶矽)與polysilicon(多晶矽)相關技術，如製程等。
樂金(LGD)美國專利之專利地圖
重要提醒：
在專利布局上除了掌握自身產品的專利外，亦得掌握對手可能進入的區域，進而搶先申請專利來阻止對手產品的入侵，更甚者需掌握所謂的核心專利，專利不只要數量多、品質精，更要補強自身弱點所在，亦不能因為現階段沒有使用到的技術而忽略專利的申請，應得審慎評估，且專利範圍的撰寫上亦得規劃出有較佳的保護範圍，如此一來才能築起綿綿的防禦網或可作為進攻對手之利器，成為一進可攻、退可守的完整專利布局。
如需高階分析或破解競爭對手專利資訊請洽本所~!!
戰國策智權事務所 網址：http://www.tsipo.com 地址：台北市中山區錦州街28號11樓 電話：(02)2567-2205 傳真：(02)2521-0022 E-mail：tsipo@tsipo.com
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